Cartera
- Consolidación (Excel/ERP/SharePoint) y normalización.
- KPIs: % pagado, saldo, mora promedio/máxima, alertas.
- Flujos de cobro y escalamiento con Power Automate.
- Power BI: Top deudores, tramos y proyección de recaudo.
Cómo lo implementamos: extraemos cartera desde
ERP/CRM/Excel, la normalizamos con Power Query (reglas, tramos, deudores, antigüedad) y la
publicamos en SharePoint/Dataverse. Automatizamos recordatorios, promesas y escalamiento con
Power Automate (correo/Teams). Power BI entrega tablero de aging, tendencias de pago y
proyección de recaudo. Seguridad por roles y actualización programada o casi en tiempo real.
Resultado para gerencia: reportes que antes tomaban horas
salen en minutos, con alertas y foco en los deudores críticos.
Radicación
- Ingreso guiado con validaciones y adjuntos.
- Lectura de PDF / extracción de datos (RPA/IA).
- Estados y trazabilidad end-to-end con notificaciones.
- Panel de tiempos de ciclo, rechazos y cuellos de botella.
Cómo lo implementamos: creamos un formulario Power Apps con
validaciones de negocio y carga de evidencias a SharePoint. Estandarizamos metadatos, asignamos
radicados y disparamos flujos en Power Automate (revisión, subsanación, aprobación). Si aplica,
usamos extracción de PDF (conectores/AI Builder) para evitar digitación. Tablero en Power BI con
ciclo, rechazos y SLA.
Resultado: menos errores, trazabilidad completa y tiempos de
respuesta medibles.
Inventarios
- Apps móviles para entradas/salidas y conteos cíclicos.
- Integración con ERP y control de lotes/series.
- Alertas de mínimos, rotación y mermas.
- BI: rotación ABC, cobertura y reposición sugerida.
Cómo lo implementamos: app móvil en Power Apps (código de
barras/cámara) para movimientos y conteos; sincronizamos con ERP vía conectores/API. Reglas de
stock mínimo y lote/serie en Power Automate con alertas. Modelo Power BI de rotación, cobertura
y pedidos sugeridos por punto y SKU.
Resultado: menos quiebres y visibilidad por bodega/canal.
Facturación
- Captura estructurada, reglas y validaciones.
- Workflows de aprobación y auditoría.
- Estados: emitida, enviada, aceptada, pagada.
- BI: facturación vs meta y aging.
Cómo lo implementamos: definimos reglas y validaciones
previas (tributarias/negocio) en Power Automate; aprobaciones por rol; registro y evidencias en
SharePoint. Integración con ERP/DIAN (si aplica) y trazabilidad de estados. Power BI compara vs
meta, márgenes y aging de cobro.
Resultado: facturas correctas a la primera y control del
flujo completo.
Citas y Agendamiento
- Agenda por profesional/recurso.
- Confirmaciones y recordatorios automáticos.
- Reprogramaciones y lista de espera.
- BI de no-shows y utilización.
Cómo lo implementamos: agenda en Power Apps con
disponibilidad por recurso; recordatorios automáticos y confirmación por canal (correo/Teams/SMS
vía conector). Reprogramaciones y no-show con lógica de penalidad. Power BI muestra utilización,
cancelaciones y productividad.
Resultado: menos ausencias y mejor ocupación.
Inteligencia de Negocio (BI)
- Modelos semánticos confiables.
- Dashboards ejecutivos por rol.
- Row-level security (M365).
- Alertas de variaciones y objetivos.
Cómo lo implementamos: modelado en estrella (Power BI/Power
Query), catálogo de KPIs y linaje. RLS por unidad/rol, gateways y actualización programada.
Alertas por umbral y suscripción a informes.
Resultado: una sola verdad, gobernada y disponible.
Integración de Sistemas
- Conectores con ERP/EMR/SIS.
- API/ETL seguras sobre M365.
- Sincronización y control de errores.
- Logs y auditoría técnica.
Cómo lo implementamos: conectores estándar y/o custom;
orquestación con Power Automate; mapeo de datos, validaciones y reintentos. Bitácora en
SharePoint/Dataverse y alertas técnicas.
Resultado: datos consistentes entre sistemas con
trazabilidad.
IA y Bots
- Asistentes para admisión, cobros y soporte.
- Resúmenes, clasificación y extracción.
- Flujos con Copilot Studio.
- Privacidad y cumplimiento.
Cómo lo implementamos: diseñamos intents y flujos en Copilot
Studio; conocimiento desde SharePoint/FAQ; hand-off a humano y registro de conversaciones.
Métricas de utilización y satisfacción.
Resultado: atención 24/7 y menos carga operativa.
Cumplimiento (SISPRO/CUV)
- Validaciones obligatorias y checklist normativo.
- Evidencias y reportes automáticos.
- Trazabilidad y auditoría.
- Alertas por vencimiento.
Cómo lo implementamos: checklist por norma, responsables y
vencimientos; evidencias documentales en SharePoint con metadatos; flujos de aprobación y
reportes automáticos; alertas de caducidad y hallazgos.
Resultado: preparación constante para auditorías y menos
sanciones.
PDFs y Documental
- Lectura/etiquetado inteligente.
- Rutas de aprobación con firmas.
- Metadatos y búsquedas.
- Retención y versionamiento.
Cómo lo implementamos: bibliotecas en SharePoint con tipos
de contenido, metadatos y retención; clasificamos y extraemos campos; rutas de aprobación con
firmas (conectores). Búsquedas por metadatos y visor web.
Resultado: menos papel y documentos encontrables en
segundos.
Compras
- Solicitudes → OC → recepción.
- Comparador y reglas de topes.
- Alertas y SLA con proveedores.
- BI de tiempos y ahorros.
Cómo lo implementamos: solicitudes y aprobaciones en Power
Apps/Automate con presupuesto y tres cotizaciones; generación de OC y recepción; tablero de SLA,
tiempos y ahorros. Integración a ERP.
Resultado: compras trazables y ahorros medibles.
Auditoría
- Bitácoras y evidencias.
- Muestreos automáticos.
- Hallazgos y planes de acción.
- Reportes y cumplimiento.
Cómo lo implementamos: programa de auditoría, listas de
verificación y muestreo automático; capturamos evidencias y generamos hallazgos y tareas de
acción; reportes de cierre y cumplimiento.
Resultado: control permanente y ejecución de planes
correctivos.
Pricing
- Listas dinámicas por canal.
- Elasticidad y márgenes.
- Promos y reglas.
- BI de impacto.
Cómo lo implementamos: modelo de listas por canal/cliente
con reglas y topes; simulador de precio con margen/elasticidad; aprobaciones y publicación
controlada. BI de impacto por SKU/canal.
Resultado: precios coherentes y márgenes protegidos.
Cuentas Médicas
- Radicación, glosas y conciliación.
- Estados y SLA por pagador.
- Validaciones RIPS.
- BI por EPS/servicio.
Cómo lo implementamos: flujo de radicación y glosas con
tareas, tiempos y evidencias; conciliación y notas; validaciones RIPS antes de enviar; tablero
de SLA por pagador/servicio.
Resultado: menos glosas y recuperación más rápida.
Sistema DIAN
- Integración con facturación electrónica.
- Estados y acuses.
- Alertas de rechazo.
- Histórico y auditoría.
Cómo lo implementamos: conectores a proveedores
tecnológicos/ERP; consulta de estados y acuses; alertas ante rechazo o vencimientos; histórico
con trazabilidad y reportes.
Resultado: cumplimiento DIAN con visibilidad completa.
Apps a la medida
- Formularios, workflows, permisos.
- Mobile-first y M365.
- Integraciones y RPA.
- Go-live + soporte.
Cómo lo implementamos: levantamiento rápido del proceso,
prototipo en Power Apps, validación con usuarios y puesta en producción con permisos/roles.
Integraciones (ERP/servicios) y automatizaciones de punta a punta.
Resultado: una app que refleja tu proceso real y escala con
M365.